大宝(梁家仁)和小宝(元彪)在镇上无依无靠，哥俩功夫平平，时常混迹于市井间，凭点滑头小骗术过着有上顿没下顿的糊口日子话说这日，二人来赌场捞偏门未遂，被人识破遭一顿海扁。二人求饶得以脱身，来酒馆混饭又遇得一位慈颜善目的外乡人(刘家荣)，哥俩再施行骗伎俩，反被其捉弄。二人不服遂与之动武，出手后方知遇上了高人。被打得鼻青脸肿的哥俩迅速改变战略，腆起脸皮陪着讪笑，:D:D死死缠住外乡人拜师学艺。殊不知江湖险恶，这个表面祥和的师傅实乃衙门通缉多时的江湖要犯——贾午刀。贾“师傅”收了两个便宜徒弟并传授独门功夫，自然有其打算。果不其然，一日，被其出卖过的另两江湖兄弟(李海生、王光裕)前来寻仇，贾午刀师徒三人联手得以将两人解决。又一日，衙门捕快(火星饰)上门缉凶，被老贾出手消灭。小宝无意目睹了这一过程，却招至大宝的杀身之祸。逃出生天的小宝幸得乞丐神探(三毛饰)相助，并拜其为师习得猴拳。两人最后联手破了贾午刀，小宝报了兄仇，而神探也完成了除暴安良的使命。大宝和小宝在赌场被众打手围攻，此时二人功夫尚浅，动作设计上也相应是一来二去、直来直往的桥手短交。小宝显然比大宝机灵，他用还未精习的南拳蔡...
