当天与地还是合并的时代，有一个人类与妖怪和平共处的地方，那里就是文明和信仰的发源地－——桃源乡这个地方突然受到了异变和恐怖的袭击，至今一直平静生活的妖怪们突然迷失自我而暴走这次异变便是大妖怪——牛魔王的复活实验而产生的，由于使用了这个世界的禁忌——科学与妖术的混合，现在牛魔王的复活已将要完成了。因此，负的波动一直笼罩着大地。天界看到了事态的严重，下令命玄奘三藏阻止牛魔王的复活。另外，还有三个人不受此负波动的影响，那就是孙悟空、沙悟净和猪八戒。由此，三藏一行人开始了前往在遥远西域的天竺国的旅程。与此同时，在天竺国的吠登城中，策划牛魔王复活实验的张本人和牛魔王的爱人玉面公主向红孩儿下令杀了三藏等人。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主封印的生母罗刹女，亲自带领心腹向三藏等人挑战。三藏等人能阻止牛魔王的复活实验、使桃源乡再次恢复平和呢？
