巨耳小怯有着大耳朵、咖啡色毛茸茸身体、无辜的眼神，看起来像是猴子又像是小熊，塬本是生活在热带丛林里的不知名生物，在一次意外中被装进水果箱中，运送到了俄罗斯的某个小镇。盖拿，是一只在动物园工作的鳄鱼，有次买了箱橘子，打开时发现里头沉睡着一只小小动物。小小动物害羞又可爱，由于总是站不稳又常跌倒，鳄鱼为它取名Cheburashka(巨耳小怯)。可爱的巨耳小怯虽然身世成谜，但心地善良，还有着比一般人更旺盛的好奇心，遇上了个性温和、爱唱歌的鳄鱼——盖拿，并开始了互相依靠的共同生活，展开了在这个陌生小镇的新生活。渐渐的更结识了许多新朋友，受到小镇居民们喜爱，快乐的度过着每一天……
