明朝天启年间坊间出现了旷世奇宝天灵珠，皇上魏忠贤王爷都想得到于是皇上派了一名锦衣卫密探秦三明前往民间秘密调查，在调查的过程中结识了王明月朱道虎张鸿四个人一起寻找天灵珠，而王明月其实是被魏忠贤囚禁起来的清官王文礼的女儿，魏忠贤想得到天灵珠背后的秘密，而王文礼恰恰知道背后的秘密，死活不肯说，而坊间传闻天灵珠在魅晴的手中，魏忠贤派手下四处打听，想要找到王文礼的女儿威胁他。朱道虎和张鸿是王爷的人，四个人各有打算，在寻找天灵珠的过程中，魏忠贤派手下处处阻挠，而张鸿和朱道虎被秦三明识破了身份，而知道天灵珠秘密的人相继被害，最后在一位大师的指点下，知道了王文礼的下落也知道了天灵珠的下落，王明月被魏忠贤抓住知道了天灵珠背后的藏宝图。而秦三明救出了王文礼和王明月，最终秦三明打败了魏忠贤带着证据回朝廷了。
