黎明时分 Harry（保罗·纽曼 饰）是一位退休的穷困潦倒的洛杉矶警察，借住在他的电影明星朋友Jack（吉恩·哈克曼 饰）和Catherine（苏珊·萨兰登 饰）的寓所里——两年前Harry曾被他们的女儿误伤。一日，他受夫妇二人之托送一个包裹，没想到里面竟然是勒索金，从此，他就陷入了谋杀与恐吓交缠的危险中。他一步一步的走向了20年前的一宗牵涉Catherine前夫的失踪案，并与当年失踪案的调查探员重遇。其实Harry对Catherine的感情压抑心中多年，Jack现在又受癌症折磨，Harry更加想找出事实真相，因此游走在执法与犯法的模糊边缘，这宗尘封许久的悬案背后，到底隐藏了什么不可告人的秘密……
