天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎，大家都为他们而高兴两个女儿都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易，它竟然无法发出一点声音而路易也因为这个缺陷常常被小伙伴们嘲笑，没人愿意和他一起玩。幸好，他认识了善良的塞瑞那。赛瑞那是他见过最美丽的天鹅，他对她早已心仪许久，但他在心爱的赛瑞那面前无法唱出美妙的音乐，且他也不会拼字，令他困扰不已。几经考虑，路易决定去学习知识，并在人类小朋友比沃的帮助下到学校学习。春去秋来，小天鹅刻苦地学习拼写和阅读。终于功夫不负有心人，路易顺利地毕业了。志得意满的路易重回故里，成为了那里唯一一只有文化的天鹅。他以为这下自己可以与其他人顺利交流了，没想到大家依旧嘲笑他。他善且人意的父亲英勇地在一家乐器店偷了一只喇叭送给他。在父亲及好朋友的帮助下，路易开始学习如何演奏更美妙音乐，并成为了非常有名的音乐家。
